Anthropic อย่างเป็นทางการประกาศเริ่มต้นการโรดโชว์สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) โดยจะมีการปล่อยหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 8.25 ล้านหุ้น
จำนวนและแหล่งที่มาของหุ้นในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก
ตามประกาศ การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกมีจำนวน 825,000,000 หุ้นสามัญประเภท A ซึ่ง 801,351,354 หุ้นจะมาจาก Anthropic และอีก 23,648,646 หุ้นจะมาจากผู้ถือหุ้นเดิมบางราย โดยต้องสังเกตว่า Anthropic จะไม่ได้รับรายได้จากการขายหุ้นของผู้ถือหุ้น
ช่วงราคาและแผนการเข้าจดทะเบียนของการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก
ตามที่คาดการณ์ ช่วงราคาของการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกจะอยู่ระหว่าง 70.00 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 78.00 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 546.00 HKD ถึง 608.40 HKD) โดย Anthropic ได้ยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select โดยใช้รหัสหุ้นว่า “ANT”
สิทธิ์เลือกซื้อของผู้จัดจำหน่ายและข้อควรระวังที่เกี่ยวข้อง
Anthropic ยังคาดว่าจะมอบสิทธิ์เลือกซื้อให้กับผู้จัดจำหน่ายเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อซื้อหุ้นสามัญประเภท A เพิ่มเติมจำนวน 123,750,000 หุ้น ตามประกาศ การขายครั้งนี้จะดำเนินการผ่านหนังสือชี้ชวนเท่านั้น และการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องได้ถูกส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่เป็นผลบังคับใช้ ประกาศเน้นย้ำว่า หลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่สามารถขายได้จนกว่าการลงทะเบียนจะมีผลบังคับใช้ และจะไม่สามารถรับข้อเสนอซื้อได้
คำชี้แจงทางกฎหมายและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตาม
ประกาศในที่สุดระบุว่า คำแถลงในวันนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหลักทรัพย์เหล่านี้หรือการขอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ห้ามตามกฎหมาย
แหล่งข้อมูล: ประกาศอย่างเป็นทางการของ Anthropic