Anthropic เริ่มต้นการโรดโชว์การเสนอขายหุ้นครั้งแรกต่อสาธารณะ เป้าหมายมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์

Anthropic ได้เริ่มต้นการโรดโชว์การเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A (IPO) โดยมีแผนจะออกหุ้นจำนวน 825 ล้านหุ้น คาดว่าราคาขายจะอยู่ที่หุ้นละ 70 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 546 ดอลลาร์ฮ่องกง) ถึง 78 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 608 ดอลลาร์ฮ่องกง) บริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market โดยมีรหัสหุ้นว่า ANT และมีแผนที่จะทำให้มูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากการออกหุ้นในครั้งนี้ ข้อมูลระบุว่า ในจำนวนหุ้น 825 ล้านหุ้นที่ออกขายนั้น 801,351,354 หุ้นจะถูกออกโดย Anthropic และอีก 23,648,646 หุ้นจะถูกขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน

รายได้จากการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่เป็นของ Anthropic ตามช่วงราคาที่เสนอขาย ขนาดเงินทุนที่ระดมได้จาก IPO นี้จะอยู่ที่ 57.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 64.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รวมถึงเงินที่ได้จากผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้นด้วย

Anthropic ยังมีแผนที่จะมอบสิทธิในการจัดสรรหุ้นเกินให้กับผู้จัดจำหน่ายเป็นเวลา 30 วัน ซึ่งผู้จัดจำหน่ายสามารถซื้อหุ้นสามัญประเภท A เพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 123.75 ล้านหุ้น หากสิทธินี้ถูกใช้ทั้งหมด ขนาดการออกหุ้นจะเพิ่มขึ้นอีก นอกจากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะแล้ว พันธมิตรเช่น AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, NVIDIA และ TSMC มีแผนที่จะซื้อหุ้นสามัญประเภท N มูลค่ารวม 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการระดมทุนส่วนตัว

หุ้นส่วนนี้จะมีประเภทที่แตกต่างจากหุ้นสามัญประเภท A ที่เสนอขายต่อสาธารณะ

การเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic คาดว่าจะทำให้เกิดมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์

ก่อนเริ่มการโรดโชว์ มูลค่าที่คาดการณ์สำหรับการเข้าจดทะเบียนของ Anthropic เคยมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า เป้าหมายมูลค่าของบริษัทในขณะที่ยื่นเอกสารลับก่อนหน้านี้อยู่ที่ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่หุ้นเทคโนโลยีมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนบางส่วนได้ปรับลดความคาดหวังลงมาอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เป้าหมายมูลค่าที่เปิดเผยในครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ