Anthropic已启动A类普通股首次公开发行（IPO）路演，计划发行8.25亿股，预计发行价为每股US$70（约HK$546）至US$78（约HK$608）。公司已申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为ANT，并计划通过此次发行实现约1万亿美元的估值。根据资料，本次发行的8.25亿股中，8.01351354亿股由Anthropic发行，另有2364.8646万股由部分现有股东出售。
现有股东出售股份所得收益不会归属于Anthropic。按发行价区间计算，此次IPO的募资规模为577.5亿美元至643.5亿美元，但其中包含售股股东获得的资金。
Anthropic还计划授予承销商30天超额配售权，承销商可额外认购最多1.2375亿股A类普通股。若该权利全部行使，发行规模将进一步增加。除了公开发行外，AMD、博通、Google、美光、Microsoft、英伟达和台积电等合作伙伴计划通过私募方式购买价值合计260亿美元的N类普通股。
该部分股份与此次面向公开市场发行的A类普通股类别不同。
Anthropic IPO预计将实现约1万亿美元的估值
在路演启动前，Anthropic的上市估值预期曾多次调整。资料显示，公司此前秘密递交文件时的目标估值为2万亿美元，市场随后曾讨论约1.5万亿美元的估值。随着近期科技股波动，部分潜在投资者将预期下调至约1万亿至1.3万亿美元。此次披露的目标估值约为1万亿美元。H
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Henderson